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哪个基金公司投研方向主要是环保?

2020年还剩下半个月的时间,很多人也开始审视自己这一年的得与失。根据中基协数据,截至10月底,我国公募基金的…

2020年还剩下半个月的时间,很多人也开始审视自己这一年的得与失。根据中基协数据,截至10月底,我国公募基金的总规模历史首次突破18万亿元,年内管理规模大涨24%,这也是公募基金在今年年内第7次刷新记录。

公募基金尤其是权益类基金在今年迎来高光时刻。在网红、爆款基金频出的同时,也有许多”小而美”的基金点缀其中,虽不被人熟知但也难掩其光芒。

吕佳玮华夏节能环保基金经理

由吕佳玮管理的华夏节能环保虽然规模不大,但过往业绩却十分亮眼。近一年来净值不断创新高,相比2019年11月,已经成功实现翻倍(注:净值数据已经托管行复核,基金过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现)。

华夏节能环保(004640)

2020年11月23日

累计净值1.7587元。

2019年11月22日

累计净值0.8666元。

自2017年8月11日成立以来,华夏节能环保历经2018年的熊市,在2019年以来的反弹行情中脱颖而出,成立以来截至三季度收益率达到61.35%,近一年收益率超过100%(数据来源:2020基金三季报,截至2020年三季度末)。近六个月、近一年、近三年收益均业绩显著超越同期同期普通股票型基金和沪深300指数涨幅。

业绩数据来源:2020年基金三季报;偏股混合基金和沪深300指数来源wind,截至2020/9/30)

从业八年,基金经理吕佳玮投资年限超过3年,在担任研究员期间一直专注节能环保行业研究,对新能源产业有深刻理解和前瞻性判断。

对于成长股投资,他通过持续深度的研究、中长期视角的布局,深入研究产业链以捕获节能环保主题中长期成长的投资机会。在他看来,

投资收益不是来源于短期的价格波动,而是通过持有由优秀管理层经营的好生意而获得的长期高质量盈利成长。在投资时,我们需要建立一般人不具备的常识,依靠常识投资,防止形成“内部人观点”。寻找市场共识明显违背常识的机会,适度逆向。

在板块细分投资机遇上,重点看好以下几大板块投资机会:

1新能源车

汽车的电动化、智能化带来的是更低的碳排放和更高效率的出行方式,未来的渗透率有巨大提升空间。国内崛起了一批在全球具备很强竞争力的新能源车供应链企业,他们不仅在现有业务上建立了较高的壁垒,还可以在产业链上做延伸,有望充分受益于这个行业浪潮。同时电动化是智能网联的基础,是5G重要应用场景,未来将产生很多新的商业模式和机会。

2光伏

随着技术进步,太阳直接转化为电能的效率在不断提升,成本在不断下降。越来越多的区域进入平价自然放量阶段。不依赖补贴的需求增长将更加稳定和可持续。很多细分环节的龙头已经形成了很高的壁垒和市场份额,有望跟随行业持续成长。

3军工

一个大国应该具有与其经济地位相匹配的军事力量。国内一批最新的武器装备在十三五陆续定型,十四五将进入加速列装阶段。这是国家过去二十年研发成果的首次大规模量产,将带动整个产业链的盈利进入快速释放阶段。

4制造业龙头

在人均GDP从1万美金到2万美金的过程,传统行业中份额提升的龙头伴随着数量型增长向质量型增长的转变。这个时代的基率情形是行业集中度提升,龙头持续拓展份额。优秀的公司能够通过建立高效的组织、卓越的文化、强大的信息系统积累下强大的竞争力。

在选股策略上,吕佳玮坚持“自下而上”的投资思路,“透过现象看本质,通过产品看组织”,主要投资壁垒高、高ROE、长期具备较好复合成长空间、管理层具备较强适应性的个股。通过持有一批优质龙头公司的股权,分享时代的成长。

根据基金三季报显示,吕佳玮发掘了多只新能源、国防军工以及先进制造领域的优质公司,带动了基金净值的有力上涨。

三季度部分重仓股

数据来源:成分股来源于基金三季报,涨幅源自wind,以上个股不构成投资建议。

自2020年下半年以来,新兴成长板块走弱,但军工、光伏、新能源车板块相继异军突起,在A股各领风骚。尤其是伴随着《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》顶层规划的出台以及光伏平价时代的到来,行业高景气度有望延续。

不过近期市场经历快速上涨后,板块也开始步入震荡,如果担心追高或踏空,不妨关注下行业估值再决定是否入场,或者交给专业人士来投资哦~

华夏节能环保(004640),精选节能环保相关优质龙头企业,绩优基金经理吕佳玮掌舵,重点关注新能源车、光伏、军工等板块投资机遇,小伙伴们不妨关注下~

华夏节能环保成立日期及任职日期2017年8月11日,截至三季度末累计净值为1.6135元,业绩比较基准中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%,会计年度业绩2019年40.8%,2018年-24.1%,区间业绩比较基准18.29%,-35.4%。数据源于基金定期报告,业绩比较基准源于wind。

风险提示:1.华夏节能环保属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的销售评级结果为准。2.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。5. 基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。产品历史业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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作者: 艾斯财经

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