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蚂蚁战略配售基金未来的命运如何?

导读:这几天,圈里圈外都在热议热锅上的蚂蚁,大家都很关心这事儿。当时,bo姐也买了几只蚂蚁战配基金,到嘴的大肉…

导读:这几天,圈里圈外都在热议热锅上的蚂蚁,大家都很关心这事儿。当时,bo姐也买了几只蚂蚁战配基金,到嘴的大肉飞了,搁谁都有点小不爽。不过,整理好思绪,如何安排这些买到手的基金,还是得理性些。蚂蚁战配基金,累计有1000万投资者认购,玩的有点汹涌呀!几只蚂蚁基金如何退出?5只创新未来基金还有啥盼头不?bo姐跟大家好好聊聊……

1,

蚂蚁基金的最新动向

哎,蚂蚁这件事情闹得,太扎心了!

周四晚上,bo姐也有看到一个消息,在蚂蚁集团的港股退款之后,蚂蚁A股也要给投资者退款了。

然后,退钱的话,参与蚂蚁战略配售的5只创新未来基金,认购的蚂蚁集团股份的钱也会退回来。

那我们投的蚂蚁战配基金,咋办呢?

证监会新闻发言人是酱紫说的:

很快,易方达、鹏华、汇添富、华夏、中欧旗下的创新未来18个月封闭运作混合同时发布公告称,将申请基金份额上市交易,获批后,持有人可以将基金份额转入场内卖出变现。

就是说,原来封闭18个月无法退出,在获批后,基金可以在交易所上市交易,但目前还是不能在场外赎回。

卖出的流程是,将自己买的5只基金的份额,转托管到自己的证券账户。通过证券账户卖出,实现退出。

bo姐也瞅了下,5只蚂蚁战配基金,均已成立。易方达创新未来18个月封闭混合9月29日成立;鹏华创新未来9月30日成立;中欧创新未来、华夏创新未来,10月初成立。

按这时间算下来,有1个月时间了!

在这1个月时间里,5只蚂蚁战配基金们已经开始投资运作。

从基金净值表现来看,bo姐持有的4只里,中欧创新未来业绩最多,截至11.6,已经给bo姐赚了3000大洋了。其次是汇添富,也小有表现。

易方达也​回血了,鹏华依然小亏些。

2,

说说bo姐的打算

如果这样的设计获批,基金能够转场内卖出变现,我们该怎么处理呢?

就bo姐来说的话,这将近40万的蚂蚁战配基金,bo姐是准备继续持有的。

首先,现在如果转场内卖出,折价会很高。

这5只基金还是有18个月封闭期的,由于没办法像LOF基金那样,场内外套利,场内的份额往往会出现一定比例的折价。也就是说,买的基金是亏着卖出的。

以独角兽基金为例,挂牌交易当天,6只基金的首日成交额均在1亿,收盘时基金折价在2%以内。

已经上市的几只独角兽基金,其场内价格长期有2%与3%的折价。

bo姐的想法是,5只创新未来基金是权益性基金,加上遇到蚂蚁这个坎,场内的折价也许更高些。

目前,场内类似的主动基金的折价,折价率大部分在5%以上。

这样,如果bo姐卖出的话,不仅是亏着卖,而且是吐血割肉。

当市场折价高到一定程度,其实已经没啥卖出意义了。所谓既来之则安之,长期投资,多拿时间。

bo姐拿来投资的这笔钱,本来就是短期用不到的钱。bo姐之前也和大家说过,封闭期18个月,肯定不能拿短期的钱来投。

然后,当时选这些基金呢,除了蚂蚁额度这块肉,最重要的,也还是看好这些基金经理和基金的投资方向。

5只创新未来的基金经理,都是长期业绩不俗、投资策略稳健、严控回撤的投资老司机。

比如,中欧的周应波、汇添富的劳杰男、易方达的陈皓、鹏华的王宗合,bo姐也多次跟大家分析。

都是现在公募圈里响当当的明星基金经理,才被选来做创新未来基金的基金经理。

好的基金经理,额度是越来越稀缺的,因为他们管理规模终归是有限,不会一直扩下去。

5只蚂蚁战配基金,投资主题、思路非常清晰。

基金合同中约定,投资于本基金合同界定的创新未来主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

就是说5只创新未来主题基金,在设计方案上,本来就有80%的部分,是由基金经理主动管理投资。

以劳杰男管理的汇添富创新未来为例,基金除了参与战略配售之外,也将重点投资新一代信息技术、生物医药、高端制造、新材料、新能源等行业中的优质企业,投资方向很明确。

前两年,国内没有科创板、也没有注册制,这两个主要制度,都是新近推出来的。几只独角兽基金,也没有参与战配配售新股,都是近期才开始喝肉汤。

但5只创新未来基金不一样,在配套政策、流程已经充分完善后,可以直接参与战略配售上市公司。

相信在科创板和注册制的推动下,新经济、科技企业会不断上市,机会多多,能喝到的肉汤很多。

bo姐统计了下,截至2020年三季度末,共有183家科创板企业上市交易。其中,今年前三季度合计挂牌113家。

此外,基金还会投资全球价值洼地——港股。

从基金公告可以看出,5只创新未来基金,既能投A股,也能投港股,投资港股通标的股票0-50%。

现在,港股大概是全球市场上,最为显著的价值洼地了。bo姐也在那边,找到了不少心仪的公司。

伴随着中概股持续回流港股上市,也将为香港市场带来更多优质资产!

但是,香港是国际投资市场,和内地的游戏规则不一样。个体小散去投资的话,投资风险特别大。这样,借道专业的机构投资者,就比较省心省力。

5只创新未来基金,在科技公司、创新、新经济等主题投资上,全球价值洼地的港股,既能做防御保护也能等待价值回归,可谓进可攻退可守。

当然啦,具体怎么决策,要不要卖出,大家要结合自己的情况,bo姐只是说出自己的计划和想法。

3,

几个大家关心的问题

最后,对于大家这两天常问的问题,bo姐整理了一份问答,给大家来参考。

1、上市交易后,基金总份额会有变化吗?

转场内交易,可以保证基金总份额不变。如果后续蚂蚁集团恢复上市了,可以继续参与战略配售。

参与的上限,还是600亿的10%,约60亿左右。

2、蚂蚁什么时候能再上市,还值得投资吗?

之前蚂蚁高管会议上透露的信息是,半年后再来。但从现在这动向看,bo姐觉得真不好说了。

这对于5只蚂蚁战配基金投资收益,显然影响比较大。我们之前所能预期的一块肥肉,短期内没盼头了。

不过,因为受到严监管政策,蚂蚁的估值、发行价,也势必会比以前低一些。再去参与的话,风险其实也要低一些的。

不可否认的是,蚂蚁集团在支付这块的地位、拥有的海量大数据、积累的庞大用户,依然很牛皮。

具体还值不值得买,要看到时发行定价多少。

3、如果我想到场内卖出,该怎么操作?

很多小伙伴就是冲着蚂蚁来的,现在放鸽子了,不想玩了,那bo姐也是完全理解的。各大家整理了一份转托管的步骤,如果想要到场内卖出的话,可以看下。

第一步:开证券公司股东户。

对于想要转托管卖出自己持有的蚂蚁战配基金的小伙伴,需要开通一个证券账户,然后场内卖出。

第二步:转托管。

需要前往购买基金份额的银行、基金公司、第三方渠道进行转托管操作。

这次的是支付宝(蚂蚁财富)渠道独家代销的,想转托到场内,需要联系在线客服进行操作,详细步骤如下:

支付宝→我的→总资产→基金→持有:

然后点击右上角问号→拉到最下边→在线服务→发送”我要转托管”→告诉客服基金+份额+华宝证券+席位号即可:

4、折价太高,不想亏这么多,该咋办?

短期内卖出,折价高是没办法的。一般来说,趋近到期日,折价率是趋向于下降的。

其实,从折价到逆袭,也不少见!

比如兴全合宜,在独角兽基金上市的3月29号,净值0.968。但市场交易价格是0.908,折价6%!

再以东方红睿华为例,上市当天收盘价1.049,当天场外单位净值1.0905,折价率3.8%。2018年,中美贸易摩擦的影响下,股市下跌了一年,在净值下跌和悲观情绪双重影响下,东证睿华2018年大部分时间都是折价交易,最高时折价10%。

但不管是兴全合宜,还是东方红睿华,最后都消除折价,而且现在的表现可圈可点,收益都很不俗。有好机会的话,bo姐甚至会专门去买一些折价率高的优质封闭基金。

其实,基金设置一定的持有期、封闭期,也是为了防止基民追涨杀跌。持有时间过短、追涨杀跌,是基民投资收益较差的主要原因。bo姐在写创新未来基金时,也建议过大家长期投资。

如果想要更高一些的收益,有封闭期设计的基金,相比开放式基金,能帮助持有人“被动地”进行中长期投资。这样,可以绕开投资时间过短和追涨杀跌的投资问题。

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作者: 艾斯财经

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