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什么是阳光私募投资顾问?主要是做什么工作?

阳光私募投资顾问,就是发行阳光私募产品、管理产品资金投资的人(或者机构),也叫阳光私募基金经理。私募投资顾问,…

阳光私募投资顾问,就是发行阳光私募产品、管理产品资金投资的人(或者机构),也叫阳光私募基金经理。私募投资顾问,这个可以指一个人,譬如景林的蒋锦志、重阳的邱国鹭、九坤的王琛;也可以指一个私募机构,譬如北京源乐晟、汉和资本、合晟资本等,简单来说就是“管钱”,管投资,帮购买了他的基金的投资者挣取绝对收益。

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来说说他们主要工作:

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1、调研、走访标的企业。绝大部分的基金经理都信奉「研究创造价值」,他们花费大量的时间在研究上,企图找到市场背后的逻辑,尽管从业绩上不一定能验证这种关联,但是这是最合理最科学的投资方法,也是诸多基金经理心中的基石。

2、看盘,做投资决策。除了看盘以外,需要和组里不同的人沟通,确保大家都知道自己需要知道的信息,以及分配新的任务。譬如量化投资的阳光私募投资顾问,他们对研究员,会讨论新的策略;对it,会时刻确保交易系统运行无误和优化和开发新的功能;对于数据处理的人,要确保新的数据的获得以及清洗是合理的,有很多细节要提醒;对于别的组的人,如果需要合作的,也要每天花一定时间沟通。

3、撰写运行报告。每一段时间私募投顾会发布季度性的或者年度的《产品运行报告》,运行报告主要是向投资者阐述策略的操作、布局,业绩归因,以及对后市的态度、布局调整等。

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4、市场运营,进行针对性路演,介绍产品,出席投资论坛、峰会等。这部分主要是跟资金募集、品牌打造挂钩。

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作者: 艾斯财经

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