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高端制造的股票分析(广发高端制造股票)

这几天新能源又开始发力了,很多朋友感觉新能源得行情来了。其实今年以来,新能源一直都是很强的,只不过科技、医药等…

这几天新能源又开始发力了,很多朋友感觉新能源得行情来了。其实今年以来,新能源一直都是很强的,只不过科技、医药等热门板块基金太强势,在不同阶段都掩盖了新能源的风头,今年的业绩拉开来看,医药科技都没有新能源持久给力。新能源中的代表性基金就是广发高端制造股票基金,一支成立时间不长,但是业绩超好的新能源基金。

高端制造的股票分析

一、广发高端制造股票基金基本情况

1、广发高端制造股票基金成立于2017年9月,成立才刚满3年,基金类型:股票型,主要持仓新能源,属于高风险基金。基金规模:71.04亿元(2020-09-30),基金经理:孙迪等。

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2、业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%

二、基金历史业绩

1、近阶段历史基金业绩

全部都是优秀,成立非常亮眼。

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2、历史季度业绩

季度历史业绩也是出奇的好,一个一般,两个良好,其他都是优秀。作为主题基金,这样的业绩实属不易。

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3、历史年度业绩

目前只有两个数据,一个一般,一个优秀,2020年无疑还是优秀。

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通过三个维度来看,该只基金的历史业绩还是很不错的。

4、近两年业绩排名

通过大数据筛选排序,全市场基金中,该基金近两年业绩排名第二。

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5、近一年业绩排名

同样查询近一年业绩排名情况,近一年业绩仍然排名第二,很是强势。

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三、基金经理基本情况

该基金有两名基金经理共同管理。孙迪为主,郑澄然为辅。

1、基金经理:孙迪,金融学和工程学双硕士

累计任职时间:2年又329天
任职起始日期:2017-12-14
现任8只基金,基金资产总规模136.77亿元,任职期间最佳基金回报183.51%。

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曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日起任职)。

2、基金经理:郑澄然,硕士研究生。

累计任职时间:171天
任职起始日期:2020-05-20
现任3只基金,基金资产总规模75.13亿元,任职期间最佳基金回报65.94%

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曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。2020年5月20日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日担任广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理。

四、基金调仓情况

1、从前十重仓股票情况来看,三季度调整了6支,保留了四支,新纳入的6支重仓股票分别为美的集团,万盛股份,北方华创,荣盛石化,桐昆股份,韦尔股份。

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2、新调整的股票简要分析

美的集团:持仓占比为5.64%,家电行业,制造业-电气机械和器材制造业。生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务。

万盛股份:持仓占比为4.75%,化工行业,制造业-化学原料及化学制品制造业。安全生产许可类化工产品(范围详见《安全生产许可证》)。阻燃剂的研发、制造和销售,化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的研发、技术咨询、技术服务、制造和销售,高新技术的研发、转让,从事进出口业务。分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道25号。

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北方华创:持仓比为4.06%,电子元件,制造业-专用设备制造业。许可经营项目:组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件;一般经营项目:销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件;技术咨询;技术开发;技术转让;经济贸易咨询;投资及投资管理;货物进出口;技术及出口;代理进出口。

荣盛石化:持仓占比为3.77%,化纤行业,制造业-化学纤维制造业。涤纶丝,化纤布的制造、加工,纸制品加工,轻纺原料及产品,五金,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)的销售,实业投资,普通货物的仓储服务(不含危险品),道路货物运输(凭有效许可证经营),经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品:芳烃、PTA、聚酯切片、涤纶丝及石油炼化产品等。

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桐昆股份:持仓占比为3.59%,化纤行业制造业-化学纤维制造业。许可经营项目:对二甲苯一般经营项目:化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生及加工;缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售;经济信息咨询(不含证券、期货);化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。

韦尔股份:持仓占比为3.47%,电子元件,制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业。集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。

从目前三季度的持仓情况来看,新能源的整体占比下降,增加了2支电子半导体股票和一支家电股票。

六、简单总结

1、广发高端制造股票基金,现阶段业绩优异,整体涨幅较大。回顾改进历史业绩发现,整体走势还是比较坎坷的,从2017年成立以来,一直到2019年年底,才整体跑赢了大盘和同类平均。2020年一年时间涨幅惊人,实现了质的变化。

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2、结合基金三季度的调仓来看,前面的涨幅确实太大了,近一年涨幅达到了143.32%,也可能是尽量控制回撤,所以三季度重仓了一支家电和两支调整时间相对较长的半导体股票,从目前来看,近期半导体和家电纷纷大涨,调仓的节奏非常好。

3、对于我们基金投资者,特别是新手朋友们来说,这样的高涨幅基金看看就可以了,已经涨了这么多,近期又涨了不少,再追进去风险相对较大,和收益不成正比,还是谨慎为好。

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4、关于新能源基金长期还是看好,但是基金是适合低吸的,而不是追高,想参与可以耐心等待好的机会,市场一直在,不急于一时。

5、往往短时间高涨幅的行业主题类基金,长得越高炒的越热,都在疯狂喊多的时候,也基本就要到顶部了,随后很可能面临一轮较久较深的调整,前面的科技和医药就是很好的代表,还是多小心为妙。

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作者: 艾斯财经

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