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如何挑选主动型基金和被动型基金?

主动型基金的挑选标准主要有 基金的过往业绩: 虽然过去不能代表未来,但由于基金的运作和人员配置都有很强的延续性…

主动型基金的挑选标准主要有

基金的过往业绩:

虽然过去不能代表未来,但由于基金的运作和人员配置都有很强的延续性,所以基金的过往业绩是评价基金的重要指标。

要注意,我们不应只看1个月或3个月的短期表现,因为这很容易到市场波动的影响,而是应该更关注3-5年的长期业绩表现。

基金经理资质:

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基金经理是基金的灵魂,基金经理的从业经验是否丰富,以往业绩好坏,以及投资风格是否适合基金策略,都需要重点关注。

基金的规模:

对于主动基金来讲,基金规模不宜过大,因为那会造成船大难掉头,难以持续获得高收益,也不宜过小,因为一旦投资者加快赎回,容易造成基金的不稳定。

一般来讲,除货币基金外,主动型基金规模最好在30-150亿。

基金投资理念和策略:

仅仅从文字上,我们很难比较投资理念策略的优劣,我们只需要知道基金的风格适不适合我们自己的风格和风险承受能力就好。

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基金评级:

晨星等第三方专业机构会给基金评级,可以作为我们的参考。

被动型基金的挑选标准主要有

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指数估值水平:

由于被动型基金复制指数表现,因此指数当下的估值水平和未来走势是被动基金最主要的指标。

基金费率:

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由于复制同一个指数的被动型基金有着相同的策略,因此费率越低越好,这也是被动型基金的一个重要指标。

基金规模:

被动型基金的规模越大越好。不同于主动型基金,被动型基金一般不追求超越市场基准的回报,规模越大,它的稳定性越好。

跟踪误差:

跟踪误差是被动型基金实际表现和所复制指数的差异,跟踪误差越小,被动型基金越有效。

对于指数增强型被动基金,它允许有一定的跟踪误差,但它的实际表现应该优于指数。

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作者: 艾斯财经

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