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一只股票应该在净流入的时候买入还是净流出的时候买入?

“资金面”是一种信号,它代表的是市场强势一方进出市场所留下的信号。说强势,其实就因其资金量大,相比资金量小的散…

“资金面”是一种信号,它代表的是市场强势一方进出市场所留下的信号。说强势,其实就因其资金量大,相比资金量小的散户,也就显得肌肉更发达。肌肉发达进出市场其实并不是优势,而是劣势 – 行动缓慢。

曾有在香港做私募的朋友问我,对于一般散户管多大的资金量无需考虑流动性,我当时回答的是两亿,他大为惊讶。因为很多港股(尤其是小盘股)的每日成交额也就几百万甚至不足一百万港币。A股可谓躺在流动性的海洋中,为机构提供了天然的追涨杀跌的猎场。

跟很多跨过初学者门槛的股友,或是初入市不久但原本实业做得风生水起的老板聊天,他们一致认为,股市里最重要的是“资金面” – 只要能够捕获庄家的动向,就能躺着赚钱。于是就有了本轮牛市是“杠杆牛”,“资金牛”,“央行放水助推牛”,“国家转债权经济为股权经济的改革牛”,“大妈跑步进场牛”,“90后韭菜生长牛”,“房市资金入市牛”,“社保外资抄底牛”。赶紧砸锅卖铁,跟着党、跟着国家、跟着大胡子、跟着义和团,抢钱!这样的论调在4000点以上,越发响亮,令人背脊发凉。

各种关于大资金进出的“伪信号”层出不穷,“真信号”却被暗度陈仓。

先说说“伪信号”。上周末,说沪港通外资抄底。上个月,说社保被允许加仓A股。每周末都有小道消息传降息降准,央行放水。每天盯着行情软件右侧的大单流入流出图,自以为上帝视角,看尽亿万富豪进出私宅。

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信号的真伪,关乎机制,关乎规模,关乎预期。

先说【机制】 – 股市每天资金的进出是相等的,各版块也相等,完全不存在流入流出一说。设想一下,有卖的就有买的,有出去的资金,就有进来的资金,加总必是如此。

再看大单流入流出,我是大户,你们是散户,在市场上交易时我必掩饰我的行踪。从资金上讲,我已经体格庞大,行动缓慢了,我还暴露在你们的视线下,让你们上涨时搭顺风车,下跌时插翅而逃,我傻啊?幸好我有钱,我可以操纵舆论,放风说庄家要买,实际上我在卖,反之亦然。我还有钱,原来我能搞到一堆身份证,注册一堆公司,把资金分散在成百上千个小账户里,伪装成你们中的一员,这样让你们看到大单流入,实则我是在卖,反之亦然。

小散们想,“你花钱,那我也花钱,免费的行情软件不是看不到你的踪迹么,那我付个几千块几万块,总能看到一般人看不到的东西,跟着强势资金吃肉了吧?”这更是做白日梦。市场上强势方的搏杀每日的盈亏都以亿计,几万块钱连交易费都不够。我就这么轻易把行踪暴露给你,还让上市公司做成软件零售着卖(不点名了)?想想也是醉了。可就有这么一批相信能够走捷径,而手里还有点小钱的人,这样的对手盘大资金最喜欢,普通小散筹码不够接,就让你们定向地接,精准无比,不都买了软件吗?统一放伪信号,来个一网打尽!

再说【规模】 – 跟一个穷学生谈恋爱,他愿意为姑娘花上全部一个月的饭钱,买一个JANSPORT的包;大款随手一挥就是个爱马仕,你觉得谁真心?别被沪港通外资抄底来个几十亿骗了,别被大股东增持花个几百万骗了,这点对他们来说也就是个包钱,或随手一扔,或是作秀,甚至是唬弄市场的伪信号,直接忽略。等大股东愿意花费身家的1/10来增持自己的股票,等国家队愿意耗资数百甚至上千亿进场扫货,那小散们放心地拿出自己流动资产的1/5-1/10,跟着这些狠角,建个头寸,玩上一把,才不妄也。

最后谈【预期】 – 我们已然步入降息周期,所以进一步降准降息这类关乎资金面的新闻已不再是有用的信号。所谓信号,是要在黑暗混沌和不明中照亮前进的方向。去年11月21日的降息和此后的一系列降准这样的信号已照亮了本轮牛市的道路,我们直到今日都在打明牌,多开几个灯已经不影响牌局了。至于是否还预期有更多的大妈没进场,更多的杠杆没竖起,更多卖房的钱还没来,自己去菜市场里聊聊,券商营业部转转,房产中介处问问,比听电视上忽悠,看网络上瞎写靠谱。更有移花接木的谎言,把完全已经实现的事情 – 社保可以买股票 – 说成未来的预期。这就跟最近微信上流传的末日段子一样,说7月1日是中国加入WTO承诺的完全取消关税的大限,民族产业将彻底崩溃。

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知道怎么鉴伪后,资金面的真信号并没有马上就浮出水面。时代进步了,信息更丰富,草民却被置于一个更险恶的环境中。原来是大众不知道也罢,有钱人雇快马,架电报线,第一时间获取“真信号”。现在是大众每天被置身于各种纸媒、电视、网络的包围中,各种无用的,似是而非的,忽悠的,瞒骗的“伪信号”让“真信号”隐匿于犄角旮旯中,这让那些自以为有手段有能力找寻“真信号”的大众却在不经意间更容易误入歧途,上当受骗。更有甚者,“真信号”经所谓的专家,专业媒体一包装一转述,以相反的意思传播,杀伤力更大。

【什么是真信号?A股真信号在哪里?】骑行客只给大家说三点,重要性依次下降

1. 大股东真金白银增持,不少于市值的1%或民营企业不低于5000万;公司回购,不少于市值的1%

2. 基本没有股份的管理层真金白银增持,人均不低于50万

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3. 管理层股权激励(限制股或期权且有高增长业绩承诺)

反过来是空头的真信号:

1. 大股东大幅减持,5个点或5亿元以上

2. 上市公司大额折让增发(且无明确募投项目)

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3. 高管套现,尤其是清空股票

这些信号在每日的财经新闻中绝少提及,如有,也是在偏僻角落,大家想想为什么?答案我们在文首就提过 – 强势资金行动缓慢,必须隐藏自己的行踪,如果不是证监会强制要求公告,他们定会将踪迹抹得一干二净!甚至有些公司(不点名)因为受关注程度高,套现金额大,纸包不住火了,还来个免费借给上市公司,雇了一批水军,说利好公司未来发展。

看资金面变动的最好去处是巨潮:,用“激励”,“股权变动”查找关键字。作为证监会上市公司公告的指定发布平台,所有信息必须严格按规定披露。具有【探照灯】作用的资金面信号更是绝无遗漏。对股民来说绝对应该在上面花最多的时间!真正有价值的东西,反而是免费的,只是藏得深,需要有心才能发掘,需要守拙才能深信。

一切盘间的跳水、震荡、反转都是存量资金的博弈。真正的资金面信号将主宰长期的走势!

Signature: Why so serious? – Dark Knight

后注:本文一律用强势资金,而非主力。因为这世上本没有主力,倒下的小散多了,于是就流传着一个关于主力的传说。

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作者: 艾斯财经

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